Армения, 1979 год. Солнце заливает горные склоны и зеленые луга, наполняя жизнь ощущением вечного праздника. Именно здесь, после одного смешного школьного эпизода, закадычными подружками становятся озорная Наринэ и непоседливая Манюня. В их шумный мир тут же врываются эксцентричные родственники, среди которых особенно ярко сияет грозная и величественная Ба — бабушка Манюни. К всеобщему удивлению, под суровой внешностью этой женщины скрывается волшебница, чьи руки творят невероятное печенье и яблочный пирог, от которого просто таешь от счастья.
Казалось бы, жизнь девочек превратилась в одну сплошную сладкую сказку с пирогами и беззаботными играми. Но в этом идеальном мире, где пахнет корицей и детством, вот-вот грядут перемены. Ба, ставшая для Наринэ не просто строгой бабушкой, а настоящим другом и хранительницей волшебных рецептов, начинает вести себя странно. Она часто задумчива, а в её глазах, обычно таких ясных, появляется тень какой-то старой, давней тайны. Эта тайна, связанная с прошлым их семей, незаметно начинает вплетаться в настоящее двух подруг, суля не только новые забавные приключения, но и первую в их жизни настоящую загадку, которую предстоит разгадать.